+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Анализ кредитования российского рынка

В исследовании рассматриваются изменения, произошедшие в составе участников рынка, динамика активов, объемов кредитования, величины клиентских средств, показатели ликвидности, прибыли, собственных средств и достаточности капитала банков, а также дан прогноз на 2019 год. Участники банковского рынка Несмотря на прошлогодние уверения руководства Банка России в том, что большая часть пути по очищению российского банковского сектора от нежизнеспособных игроков пройдена, в 2018 году было отозвано больше банковских лицензий, чем в 2017-м. Всего в 2018 году лицензии были отозваны у 57 банков в 2017 году — у 47 банков и трех небанковских кредитных организаций. Еще 17 банков ушли с рынка добровольно, а половина из них была поглощена другими кредитными организациями.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Вы точно человек?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обвал рынков, прибыль Баффета и подарки в кредит / Новости экономики

В исследовании рассматриваются изменения, произошедшие в составе участников рынка, динамика активов, объемов кредитования, величины клиентских средств, показатели ликвидности, прибыли, собственных средств и достаточности капитала банков, а также дан прогноз на 2019 год.

Участники банковского рынка Несмотря на прошлогодние уверения руководства Банка России в том, что большая часть пути по очищению российского банковского сектора от нежизнеспособных игроков пройдена, в 2018 году было отозвано больше банковских лицензий, чем в 2017-м. Всего в 2018 году лицензии были отозваны у 57 банков в 2017 году — у 47 банков и трех небанковских кредитных организаций.

Еще 17 банков ушли с рынка добровольно, а половина из них была поглощена другими кредитными организациями. ВТБ задает вектор развития сектора — расширение бизнеса за счет приобретения региональных игроков крупнейшими банками, в том числе с госучастием.

Разумеется, с планами на дальнейшее их присоединение и поглощение. Новые приобретения такого характера вероятны и в 2019 году. При этом за 2018 год число действующих в России банков сократилось с 517 до 440.

Одной из основных причин отзыва банковских лицензий Банк России называет высокорискованную бизнес-модель, часто предусматривающую кредитование проектов собственников банка за счет средств сторонних клиентов и соответствующую неадекватную оценку таких активов.

Эта причина отзыва лицензии упоминается в 36 пресс-релизах ЦБ. Чаще в пресс-релизах стало отмечаться проведение схемных сделок для сокрытия реального качества активов и уклонения от выполнения требований регулятора — 14 упоминаний в 2018 году девять в 2017-м. Напротив, существенно сократилось число случаев потери банком ликвидности до уровня неспособности расплатиться с кредиторами и вкладчиками: три упоминания в 2018 году против 14 в 2017-м.

Очевидно, что процесс освобождения рынка от недобросовестных игроков еще не завершен. Хочется предположить, что в 2019 году лицензии будут отзываться не так активно, однако наиболее вероятно, что количество действующих в РФ банков к 2020 году сократится не менее чем на 40 единиц.

Прошедший год стал переходным этапом в лицензировании кредитных организаций. В 2018 году все банки должны были определиться с лицензией — универсальной или базовой. Напомним, что минимальный размер капитала для универсальных банков с 1 января 2018 года составляет 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией — 300 млн рублей но не более 3 млрд рублей. Банки с базовой лицензией могут осуществлять основные операции : привлекать вклады, осуществлять денежные переводы, покупать и продавать иностранную валюту, открывать и вести счета, выдавать кредиты гражданам и организациям, — но не смогут открывать за границей дочерние организации или филиалы, а также счета в иностранных банках.

При этом к ним будет применяться упрощенное регулирование. Банки с универсальными лицензиями не получат регуляторных послаблений, но смогут открывать филиалы или представительства за рубежом с разрешения регулятора , а также осуществлять все остальные операции, в которых закон ограничивает кредитные организации с базовыми лицензиями. Из 440 банков, действовавших на 1 января 2019 года, 291 банк получил универсальную лицензию, и только 149 — базовую.

Финансовые показатели 2. На 1 января 2019 года чистые активы банковского сектора составили 92,1 трлн рублей расчеты Банки. Как и годом ранее, продолжает расти концентрация активов сектора на крупнейших банках, среди которых большая доля гигантов, подконтрольных государству.

Кроме того, возникновение проблем на рынке может привести к вливаниям существенных объемов государственных средств для поддержки кредитных организаций, связанных с государством, в том числе для соблюдения требований Банка России.

Динамика активов, капитала, совокупного кредитного портфеля и клиентских средств по итогам 2018 года в целом по банковской системе заметно превышает показатели предшествующего 2017 года. Это во многом определило общую динамику сектора. Доля валютных кредитов продолжает сокращаться.

Динамика просроченной задолженности в розничном и в корпоративном сегменте в 2018 году была разнонаправленной. По данным финансового рейтинга Банки. Эта доля все еще меньше удельного веса одних только проблемных и безнадежных ссуд в совокупном объеме кредитов.

Розничное кредитование, за счет которого, во многом, наблюдалась хорошая динамика роста кредитного портфеля в 2018 году, очевидно, не покажет столь внушительного роста в 2019 году: скажутся как рост процентных ставок, так и ограничения регулятора, касающиеся необеспеченных кредитов и ипотеки с низким первоначальным взносом или без него.

Повлияет на динамику розничного кредитования и отсутствие роста доходов населения. Этот же фактор поспособствует ухудшению качества кредитных портфелей российских банков в 2019 году.

Поддерживать рост розничного кредитования продолжит ипотека. На динамику корпоративного кредитования будут влиять повышенные требования к качеству заемщиков со стороны банков и общий бизнес-климат.

Увеличится запрос на реструктуризацию и пролонгацию кредитов. Основную динамику традиционно будут обеспечивать крупнейшие банки, доля пяти крупнейших кредиторов в совокупном кредитном портфеле сектора увеличится на 2—4 п.

В 2019 году мы ожидаем увеличения доли просрочки в совокупном портфеле корпоративных кредитов на 0,2—0,5 п. Таким образом, 2019 год российский рынок встретил с тем же значением, что и предыдущий 2018-й.

Банки определили вектор движения еще до первого повышения в сентябре — процентные ставки по кредитам поползли вверх уже летом. Тем не менее, средневзвешенные ставки по некоторым видам и срокам кредитов реагируют чуть медленнее, поэтому их значения по кредитам для физических лиц по итогам года остаются на уровне ниже начала 2018 года. Не по всем видам кредитов отреагировали и значения полной стоимости кредита ПСК.

Для IV квартала 2018 года предельные ПСК для автокредитов, нецелевых потребкредитов сроком до года кроме сумм от 30 тыс. Для последних диапазон значений наиболее широкий; и максимальные, и минимальные значения наблюдались в III и IV кварталах 2018 года. Динамика ставок достигла снижения максимум на 1,1 п. Средняя сумма ипотечного кредита за 2018 год увеличилась с 1,86 млн до 2,05 млн рублей. Общий объем валютных кредитов на начало текущего года составлял 33,5 млрд рублей.

За год было выдано всего 11 ипотечных кредитов, номинированных в иностранной валюте. По данным ДОМ. РФ бывш. АИЖК , в прошедшем году возможностью рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов воспользовались около 170 тыс. На начало 2019 года 358 банков выдавали ипотечные жилищные кредиты. За год их число сократилось на 52, за пять последних лет — ровно на 300 кредитных организаций. За 2018 год список самых ипотечных регионов практически не изменился, только Свердловская область в нем обогнала Татарстан.

В региональном разрезе рост ипотеки обеспечивает столичный регион. За сотню миллиардов перевалили выдачи в Тюменской области 142,2 млрд против 101,4 млрд рублей в 2017 году. Тренд на повышение ставок по ипотеке наблюдается с сентября. Рост реальных ипотечных ставок к концу 2018 года составил порядка 0,5—1 п.

А при сокращении инфляции и в отсутствие серьезных экономических потрясений ставки вновь начнут снижаться — возможно, ближе к концу 2019 года.

Несмотря на рост, ипотечные ставки остаются достаточно низкими и доступными даже в условиях снижения реальных доходов населения, поэтому они продолжат влиять на динамику ипотечного кредитования. Таким образом, в отсутствие внешних шоков, способных резко и существенно повлиять на политику регулятора, объемы выданных в 2019 году ипотечных кредитов будут на уровне ниже прошлого года, но выше 2017-го, в диапазоне 2,3—2,8 трлн рублей при сохранении или минимальном увеличении средней суммы кредита.

По итогам 2018 года в кредит было продано 801,3 тыс. Банк России оценивает портфель автокредитов российских банков в 817 млрд рублей по итогам 2018 года. Объемы автокредитования демонстрируют в 2018 году хороший рост, обеспеченный, однако, положительной динамикой первого полугодия. Изменение показателей обусловлено также растущими ценами на новые импортные автомобили.

При этом растут и объемы кредитования подержанного автотранспорта. Рынок автокредитования восстановился после трехлетнего кризиса, но во втором полугодии оказался в состоянии стагнации. Рост кредитования прекратился во многом из-за завершения популярных программ государственного субсидирования ставок. Очевидно, что такая ситуация не может не оказать влияния на динамику рынка. С другой стороны, доля продаж автомобилей в кредит снизилась незначительно и составляет почти половину от всех проданных в России автомобилей.

Валютная составляющая в структуре клиентских средств, в отличие от кредитного портфеля, в 2018 году увеличилась. Такая корректировка доли валютных средств обусловлена изменениями курса валют к рублю. Других причин роста валютных обязательств не наблюдается. Ставки по валютным депозитам остаются на низком уровне во второй половине 2018 года увеличились ставки по вкладам в долларах США, а по вкладам в евро остались почти без изменений , поэтому и в дальнейшем наиболее значимым фактором влияния на удельный вес валютных обязательств будет выступать динамика валютных курсов.

В целом динамика средств физлиц уступает росту средств корпоративных клиентов, и в 2019 году такое положение сохранится. Тем не менее, вклады населения вырастут практически в любом случае: скажутся повышение ставок в условиях слабо востребованных альтернативных инструментов сбережения и инвестирования, не защищенных от потерь гарантиями государства, а также возможная положительная переоценка валютных вкладов.

Ограничивать приток вкладов уже традиционно будет отсутствие роста реальных доходов. Основной рост придется на крупнейшие банки, в частности на банки с государственным участием. Отметим, что с 1 января 2019 года в том же размере, что и средства физлиц до 1,4 млн рублей , застрахованы размещенные в российских банках денежные средства юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям.

График процентных ставок по депозитам в рублях повторяет и даже немного предвосхищает действия ЦБ по повышению ключевой ставки. В числе прочего банки стали предлагать повышенные ставки из-за ослабления рубля. Рост реальных депозитных ставок на рынке можно было наблюдать уже с июня, а очередное повышение крупные банки продемонстрировали в конце ноября и в декабре — в ожидании повышения ключевой ставки Банком России.

Часть банков улучшает предложения по накопительным счетам, ставки по которым все же ниже, чем по вкладам. Банки по большей части демонстрируют избыток ликвидности и не испытывают необходимости в дополнительном привлечении дорогих средств. Средневзвешенные ставки по долгосрочным депозитам юридических лиц показывали в 2018 году наиболее неровную динамику и в конце года уступили первое место по дороговизне для банков розничным вкладам.

Соответственно, средства юрлиц росли существенно более высокими темпами, нежели вклады населения. С динамикой реальных ставок по банковским продуктам в 2018 году можно ознакомиться в исследовании , подготовленном отделом анализа банковских услуг Банки. Ликвидность В феврале 2018 года Банк России прогнозировал на конец года профицит ликвидности в размере 3,2—3,6 трлн рублей.

Этот диапазон оказался несколько выше реальных цифр: структурный профицит ликвидности по итогам декабря составил 3,0 трлн рублей — в основном благодаря сезонно высоким объемам операций по бюджетным счетам в конце года. Прогноз регулятора по ликвидности банковского сектора на конец 2019 года — профицит в диапазоне от 2,8 трлн до 3,3 трлн рублей. Если вернуться к данным финансовой отчетности, нормативы ликвидности в целом по рынку, согласно данным ЦБ, показывают отличные результаты и очень далеки от минимально допустимых границ, как и медианные значения тех же нормативов.

Ликвидные и высоколиквидные активы в составе активов-нетто демонстрируют на 1 января 2019 года чуть более низкие значения, чем зафиксированные год назад. Это не очень высокое значение для отдельного банка, но уже привычный диапазон значений для банковского сектора в целом. Доля высоколиквидных активов в структуре активов сектора на любую квартальную дату 2018 года была выше, чем на 1 января 2019 года. Объемы операций РЕПО с Банком России выросли с незначительных показателей в начале года до 4,8—6,5 млрд рублей ежедневно к концу Iквартала и продолжали увеличиваться до конца мая.

Летом показатель продемонстрировал спад до диапазонов 1,9—3 млрд с редкими увеличениями до 5 млрд рублей. Максимальные объемы таких сделок в 2018 году достигали 16,3—34,6 млрд рублей в первой декаде сентября. Объемы привлечения средств Банка России в целом по отчетности шли по восходящей с начала года, исключая IVквартал, когда объем заимствований снизился с 3,1 трлн до 2,6 трлн рублей.

Темпы роста розничного кредитования снизились в два раза в первый же месяц действия новых ограничений ЦБ, пишут аналитики агентства Fitch. Правда, крупнейшие банки продолжают кредитовать опережающими темпами и ставить рекорды Рынок охлаждается Темпы роста розничного кредитования в российских банках в октябре замедлились почти в два раза, пишут в своем обзоре аналитики Fitch Ratings. С 1 октября вступили в силу новые правила ЦБ, призванные охладить рынок розничного необеспеченного кредитования.

Как уже отмечалось в предыдущей публикации См. Абдрахманов, И. На наш взгляд, вероятность существенного замедления темпов роста реальных располагаемых доходов граждан в настоящее время достаточно мала. В связи с этим относительное улучшение материального благополучия граждан станет, по нашим прогнозам, основным стимулом к столь же интенсивному развитию рынка кредитования физических лиц в ближайшие пять-шесть лет. Достоверность прогнозных оценок развития потребительского сектора кредитования, полученных нами в результате модельных расчетов, подтверждается целым рядом других факторов.

Обзор: банковский сектор в 2018 году

Кризис в России: надоело экономить, снова можно брать кредиты По данным регулятора, кредитный портфель вырос в основном за счет ипотеки и необеспеченных потребительских займов. Также одной из причин такого бурного роста стало снижение процентных ставок, отмечает ЦБ. Мы будем надеяться, что эта динамика будет продолжаться". Также в отчете ЦБ сообщается, что прибыль российских банков в 2018 году выросла в 1,7 раз до 1,35 трлн рублей. Лопнет ли пузырь?

Анализ рынка кредитования в России

Условия предоставления потребительских кредитов…31 Глава 3. Ведущие банки по беззалоговым кредитам…49 Глава 4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования…52 Вторая волна роста потребительского кредитования после кризиса …52 Изменение порядка взыскания долгов с должников по кредитам …57 Удешевление POS кредитования. Русфинанс Банк…162 Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …162 Планы и перспективы развития …163 Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам: объем, задолженность, в т. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц…170 Приложение 3.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Андрей Верников - Катастрофа нефти и рынка акций?
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка кредитования в России.

Невысокие темпы роста денежных доходов населения снижают платежеспособность населения. При снижении платежеспособности граждан и увеличении процентных ставок по кредитам банков повышает риски кредитования физических лиц. Банковское кредитование физических лиц существенно увеличивает потребительский спрос, повышает деловую активность и, как следствие, способствует развитию экономики. С помощью банковского кредитования населения обеспечивается непрерывность воспроизводственного процесса и кругооборота капитала в экономике, ускоряется процесс реализации товаров и услуг конечным потребителям, стимулируется платежеспособный спрос на товары и услуги длительного пользования и, как следствие, создаются предпосылки для увеличения ВВП. Негативные структурные изменения, происходящие в национальной банковской системе, оказали влияние на состояние кредитования физических лиц РФ Рис. Динамика банковских кредитов, предоставленных населению в России Из графика видно, что объем банковских кредитов, предоставленных физическим лицам, в целом снижается, причем наблюдается существенное замедление темпов их прироста. За это время объем кредитов населению увеличился почти в 2 раз — с 5 550,9 млрд. Так, до 2013 года наблюдается ежегодный темп роста банковских кредитов населения, а с 2014 года наблюдается снижение темпов роста.

Россияне разлюбили кредиты: Банк России в два раза замедлил рост розничного кредитования

.

.

.

Источники: ЕЦБ, Бюро экономического анализа, ФРС США, Sberbank CIB График Объем российского рынка кредитования.

Рост кредитования россиян в 2018 году стал рекордным. Число банкротств тоже возросло

.

Анализ рынка потребительского кредитования в России

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Аристарх

    давно хотела посматреть

  2. belgkjaninic

    Совершенно верно! Идея отличная, согласен с Вами.

© 2019 opdag.ru